分析5G产业链本地化的机遇和挑战

2022-04-12 14:05:49 Emdoorinfo 0

与4G相比,5G无线网络架构将发生重大变化。从功能上看,5G通信收发系统仍将大致分为四个部分:天线单元、射频单元、中频单元和基带单元,每个部分都将产生潜在的定位替代市场机会。

天线单元

天线单元主要用于无线电磁信号的外部辐射和接收,包括天线罩、辐射单元和校准网络综合板:天线罩是天线的最外部部件,可保护天线,主要采用聚氯乙烯材料;辐射单元是天线的重要组成部分,通过辐射单元获得有效的天线形状;校准网络综合板主要用于实现各射频通道的校准耦合功能,包括耦合、切换、校准等。

目前,中国企业在天线市场取得了良好成绩。根据ABI发布的全球基站天线报告,2016年,华为31.6%,凯瑟琳21.0%,康普15.2%,安费诺7.3%,RFS5.2%,全球前五大天线厂商占全球市场份额的80.3%。

自2015年以来,华为天线连续两年获得市场份额,技术创新和成果转化能力第一,悄然引领全球天线产业发展,华为天线市场份额领先凯瑟琳10多个百分点。除华为天线外,中国还在3G/4G时期培育了京信、中国人、摩比、通宇、虹信等众多优秀天线企业。国内天线超越海外公司,完全完成国内替代。

未来,随着5g时代的到来,中国通信天线产业将迎来新的产业发展机遇和产业整合机遇。预计与系统主要设备制造商共同开发5g天线并掌握5g天线核心部件的供应商将脱颖而出,分享5g网络建设大市场的盛宴。

射频单元

射频单元主要包括收发机、功率放大器、低噪声放大器、滤波器、混频器、合成器等。

其中,功率放大器属于半导体领域,技术壁垒较高。由于5g基站发射功率的显著增加,未来将明显受益于5g网络的建设。目前,恩智浦RFPower部门是北京建光资本收购的国内功率放大器领域最好的公司,即今天的安光龙半导体公司。

基站侧滤波器主要包括金属腔滤波器和介质滤波器。与以4G腔滤波器为主的市场相比,预计5G滤波器将采用新技术,主要是为了实现小型介质滤波器。目前,国内介质滤波器领域的主要制造商是东山精密福电子华高科技的国内新材料。上市公司还包括上游射频金属元件供应商新天科技。

此外,中国已成为世界上最大的印刷电路板(PCB)制造商,射频印刷电路板正处于4G时代。

自主控制已基本实现。2016年,中国PCB总产值达到271亿美元,同比增长3.45%,增长迅速,产值居世界第一,产能集中在华东和华南。

全球通信PCB参与者主要包括深南电路和上海电力、TTM和台湾制造商的先锋通信。根据CPCA公布的数据,2016年,中国十大PCB制造商包括四家台湾资本、两家日本资本、一家欧洲资本和三家当地企业。深南电路(第五)、上海电力(第七)、景旺电子(第十)三家本地企业。其中,深南电路和上海电力主要经营通信PCB。2016年,两家主要制造商实现营业收入45.98亿元和37.90亿元,通信设备PCB市场份额约30%。他们是该行业的两大龙头企业。中国PCB制造商的市场份额处于世界领先地位。拥有5g高频PCB所需的先进技术,预计将加快中国5g产业化进程。

中频和基带单元。

对于无线基站的中频部分,通信系统的主要设备基本上依赖于进口,国内部件尚未完全满足电信性能指标的需求。随着半导体行业的兴起,预计未来将有机会逐步取代它。

对于无线基站的基带,华为和ZTE可以实现自给自足的调制解调器,但涉及的处理芯片,包括FPGA、CPU和DSP,主要从美国进口。FPGA最大的优点是通过编程实现不同的功能电路。因此,在早期阶段,FPGA需要通过编程优化网络设备,但当功能稳定时,它可以被ASIC取代。