募资75亿!国内最大手机、平板ODM厂华勤技术IPO

2022-06-17 15:20:47 147小编 199

高度决定影响力

华勤技术的团队主要以原中兴通讯GSM手机部门的市场与软硬件骨干成员组成。

编辑  /  旭日大数据


2021年6月28日,华勤技术股份有限公司披露招股说明书(申报稿)。华勤技术股份有限公司本次公开发行股票数量不超过8888万股,占发行后总股本的比例不低于10%。本次股票发行后拟在上交所科创板上市。

华勤技术拟募资不超过75亿元,总投资额82.33亿元于六大项目:瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目,拟募集资金投入约19.74亿元;南昌笔电智能生产线改扩建项目,拟募集资金投入约8.10亿元;上海新兴技术研发中心项目,拟募集资金投入约15.01亿元;华勤丝路总部项目,拟募集资金投入约9.99亿元;华勤技术无锡研发中心二期,拟募集资金投入约5.16亿元;科技发展储备资金,拟募集资金投入17亿元。

华勤技术成立于2005年8月,由手机行业女投资名人荣秀丽主要出资,邱文生主要以技术入股的方式共同创办的。2007年荣秀丽把股权全部转让给邱文生,通过股权变更后,华勤技术全部以现金出资,解决了华勤技术的股权架构隐患难题。

华勤技术的团队主要以原中兴通讯GSM手机部门的市场与软硬件骨干成员组成。自2005年成立以来,华勤技术一直专注于智能硬件的技术研发、设计和制造生产,受智能硬件产业特性影响,公司在工业、芯片、人工智能、屏幕显示、生物识别、软硬件算法、硬件驱动等众多领域都具有夯实的技术研发优势和创新能力,随着产业规模和产能的不断扩大,已形成平台化和系统化。

华勤技术为专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司,主要服务于三星、OPPO、小米、荣耀、亚马逊、联想等国内外知名的智能硬件品牌及互联网公司等,公司产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴(包括智能手表、TWS耳机、智能手环等)、AIoT产品(包含智能POS机、汽车电子、智能音箱等)及服务器等智能硬件产品。

据数据调研机构发布的2020年全球智能手机ODM/IDH出货量报告显示,2020年全球智能手机ODM/IDH总出货量高达4.8亿部,与上年同期的3.95亿部相比同比增长22%,其中华勤以1.62亿部的出货量位居行业第一。

由于OPPO、LG等手机厂商加大了外发ODM订单,三星撤出了中国大陆的手机制造业务,把相关部分的产能以ODM/OEM的方式外发给中国大陆的代工厂商来完成等原因,华勤技术在与这些客户的合作过程中得到了认可,拿下了大量的手机ODM订单,让华勤技术在市场的出货量自2016年至2020年得到快速提升,2016年其市场占有率为16%,2020年已上升至34%,占据全球智能手机ODM行业龙头地位。招股书显示,2020年,华勤技术营收达598.66亿元,其中智能手机收入307.03亿元,占比超过一半。

2019年华勤技术前五大客户新增OPPO,主要原因为OPPO于2019年开始大规模采用ODM模式进行生产,华勤技术成功进入OPPO的智能手机ODM供应链,并于当年实现了较大规模的营业收入;新增LG,主要原因为LG的智能手机ODM需求相比上一年度有较大增加。2020年前五大客户新增三星,主要原因为三星智能手机业务从2019年开始大规模采用ODM模式进行生产,华勤技术于2019年导入三星智能手机ODM业务,并于2020年实现营业收入的爆发式增长,成为公司第一大客户;新增宏碁,主要原因为宏碁的笔记本电脑ODM需求相比上一年度有较大增加。

除智能手机外,华勤技术在平板、笔记本电脑、TWS耳机、智能手表等领域也早有布局,并已取得一定成就突破。以笔记本电脑市场为例,早前华勤技术拓展笔电高端产业,公开数据显示其在2020年已实现高达800万台出货量,并相较于2019年的300万台同比增长了168%,成为中国内地为数不多的打破笔记本电脑整机设计制造台湾企业垄断格局的大陆厂商,不仅如此,据了解去年华勤技术已赢得联想、华硕、宏碁、小米等一系列客户订单,市场份额的增速还有望创新。

历经16年的沉淀与发展,已从初创时的研发设计方案公司成功转型升级为智能硬件平台型企业,已将多年来在手机方面积累的软硬件研发优势及智能制造经验成功拓展到平板、电脑、智能穿戴、AIoT,数据中心产品,汽车电子等智能产品全领域。

产能方面,华勤技术长期坚持多基地制造+柔性生产交付模式,打造了南昌和东莞两大制造中心,在印度、印度尼西亚、越南以股权投资的方式战略布局了海外制造基地,拥有业内领先的生产制造能力。

华勤技术主要采用ODM经营模式。在此模式下ODM厂商根据品牌厂商(如三星、OPPO、小米等)的需求,为品牌厂商研发、设计及生产产品,其中ODM厂商提供的服务主要包括产品定义、结构设计、电路系统设计、软件设计开发、物料选型及零部件采购、测试与验证、生产制造、供应链及物流管理等,可覆盖产品研发和制造全流程。ODM厂商根据品牌厂商的订单完成产品设计、开发及生产后,将产品交付客户,客户自行在市场上进行销售。

华勤技术表示,ODM行业代表性企业为华勤技术、闻泰科技及龙旗科技等境内手机ODM厂商;此外,我国台湾地区广达、仁宝、和硕、纬创、英业达和境内华勤技术等传统笔记本电脑ODM厂商主要为惠普、戴尔、诺基亚、摩托罗拉、LG、亚马逊、谷歌、阿里等国内外知名品牌厂商服务,其发展历史较长,国际客户基础较好,生产制造实力较强。

招股说明书显示,华勤技术的原材料成本占主营业务成本的比例均在90%以上,包括电子元器件、结构器件和包装物料等,其中LCM液晶显示模组和全贴合模组在采购份额中占比最大。

华勤技术的显示屏幕及摄像头供应商主要为合力泰(002217.SZ)、同兴达(002845.SZ)、深圳国显(凯盛科技600552.SH控股子公司)等。

另外华勤技术在发展过程中进行了多轮资本融资,得到了英特尔、高通、小米的投资。同时华勤技术也通过以增资或受让老股的形式共同投资了产业链上游公司无锡好达和厦门傅里叶。无锡好达是国内知名的声表面波器件生产厂商,由于该产品在国内市场的进口替代发展空间较大;而厦门傅里叶是国内专注于音频IC行业的研发设计公司。


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